| 1. | My Sweetie Went Away
Моя милая ушла (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 2. | Rose of the Rio Grande
Роза из Рио-Гранде (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 3. | Sweet Mamma
Милая мама (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 4. | Dinah
Дайна (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 5. | Strut, Miss Lizzie!
Задай-ка им, мисс Лиззи! (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 6. | Mary Lou
Мэри Лу (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 7. | To-night You Belong to Me
Сегодня вечером ты только со мной (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 8. | Truckin'
Танец-прогулка (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 9. | Girl of My Dreams
Девушка моей мечты (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 10. | Margie
Марджи (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 11. | When You're Smiling
Когда ты улыбаешься (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 12. | For Me and My Gal
Для меня и моей девушки (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 13. | Who's Sorry Now?
Ну и кто же сожалеет? (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 14. | The Jitterbug Waltz
Джазовый вальс (Композитор: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 15. | Aunt Hagar's Blues
Блюз тети Хейгар (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 16. | Down Home in Tennessee
Домой в Теннесси (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 17. | Star Dust
Звездная пыль (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 18. | I'm More than Satisfied
Я более чем доволен (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 19. | Swingin' Down the Lane
По дорожке в ритме свинга (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 20. | Shoe Shine Boy
Юный чистильщик обуви (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 21. | Between the Devil and the Deep Blue Sea
Между двух огней (Аранжировщик: Томас "Фэтс" Уоллер) |
| 22. | Numb Fumblin'
Беспомощное обращение (Композитор: Томас "Фэтс" Уоллер) |