| 1. | Ария мистера Икса (Из оперетты "Принцесса цирка")
(Композитор: Имре Кальман) |
| 2. | Ария Раджами (Из оперетты "Баядера")
(Композитор: Имре Кальман) |
| 3. | Ария Тассило (Из оперетты "Марица")
(Композитор: Имре Кальман) |
| 4. | О моя Мари! (из оперетты "Прекрасен мир")
(Композитор: Франц Легар) |
| 5. | Выходная ария Данилы (Из оперетты "Веселая вдова")
(Композитор: Франц Легар) |
| 6. | Куплеты Орловского (Из оперетты "Летучая мышь")
(Композитор: Иоганн Штраус) |
| 7. | Куплеты Баринкая (Из оперетты "Цыганский барон")
(Композитор: Иоганн Штраус) |
| 8. | Песня Кости о дружбе (Из оперетты "Белая акация")
(Композитор: Исаак Дунаевский.) |
| 9. | Песня о вольном ветре (Из оперетты "Вольный ветер")
(Композитор: Исаак Дунаевский.) |
| 10. | Песня Янко (Из оперетты "Вольный ветер")
(Композитор: Исаак Дунаевский.) |
| 11. | Надо мной промелькнула звезда (из оперетты "Сын клоуна")
(Композитор: Исаак Дунаевский.) |
| 12. | Я жду тебя всегда (из оперетты "Сын клоуна")
(Композитор: Исаак Дунаевский.) |
| 13. | Романс Николая (Из оперетты "Золотая долина")
(Композитор: Исаак Дунаевский.) |
| 14. | Ариозо Аверина (Из оперетты "Севастопольский вальс")
(Композитор: Константин Листов) |
| 15. | Песня Никиты (Из оперетты "Холопка")
(Композитор: Николай Стрельников) |